中东主权基金继续在全球投入巨资 阿联酋穆巴达拉2024年居首

财联社1月2日讯（编辑 齐灵）据统计，2024年全球主权财富基金对外投资额达接近1,361亿美元，其中阿联酋主权机构——阿布扎比的穆巴达拉投资公司占比约 20%，超过了沙特主权财富基金PIF，成为全球首位。

跟踪全球主权投资基金的行业专家——全球主权财富基金 (Global SWF) 的初步年度报告显示，穆巴达拉及其子公司在2024年的投资额将达到292亿美元，高于2023年的175亿美元。

而2023年的“投资冠军”——沙特公共投资基金（PIF）在2024年的支出额由上年的316亿美元削减37%，至199 亿美元。

PIF总裁亚西尔·鲁马扬 (Yasir Al-Rumayyan) 去年10 月份表示，主权财富基金未来将更加关注国内经济，并计划减少基金的国际投资。

在2024年全球最活跃对外投资的主权基金前十排名中，海湾地区占据五家，除穆巴达拉投资公司外，阿布扎比投资局和ADQ这两家阿布扎比主权机构亦名列其中，另外两家为PIF和卡塔尔投资局。这五家基金的向外投资额达到创纪录的820亿美元，比2023年增长10%以上。

此外，加拿大的Maple 8（八大退休金）、新加坡两只主权基金或澳大利亚的超级退休金基金等，也比2023年更加活跃，但他们的投资数据仍低于 2021-2022年间创下的峰值。

总体来看，2024年全球的主权财富基金管理的资产总额增长6.1%，达到 13 万亿美元，创历史新高；公共养老基金增长6%，达到25万亿美元。而挪威的主权财富基金——挪威政府养老基金仍是全球最大的主权基金。

2024年，全球的主权财富基金对数字化方向的投资将达到277亿美元，其中包括数据中心、数字基础设施、人工智能等领域。

报告称，全球主权财富基金去年的房地产和私募股权投资额仍保持不变，而基础设施和信贷投资在继续增加。

阿布扎比

阿布扎比是全球重要的石油生产地区，正积极投身于人工智能等科技领域，在与卡塔尔和沙特的激烈竞争中正逐步领先。

很显然，阿布扎比主权机构去年正利用其丰富的资本，在全球投资金融、科技和生命科学等非油先进生产力，为其未来经济发展奠定基础。光2024年，阿布扎比的主权机构共对外投资逾576亿美元。

据统计，2024年穆巴达拉对外投资的85%流向了发达市场，例如去年11月，穆巴达拉投资公司推动加拿大CI金融公司私有化，交易规模近87亿美元。

而阿布扎比的AI战略主要由当地政府支持的G42和MGX牵头，而穆巴达拉是MGX的合作伙伴。阿联酋官员认为，海湾国家对人工智能的押注，将增强其国际影响力，使其可以在石油需求枯竭后仍能成为重要的经济参与者。

穆巴达拉投资公司目前的资产管理规模约为3000亿美元。根据主权财富基金研究所SWFI公布的最新排名，穆巴达拉投资公司是全球第十三大主权财富基金，中东地区第六大主权财富基金，前五大基金分别为阿布扎比投资局、科威特投资局、沙特PIF、卡塔尔投资局、迪拜投资公司。